【AI大势研判】抖音测试首款电商APP原纸价格上调!

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大盘冲高遇阻回落,市场继续分化,汽车、教育、养殖等板块活跃,元宇宙、NFT等板块领跌,两市成交1.15万亿,市场涨跌比1097:3353,涨跌停比77:7,北上资金净买入30.2亿。

指数:大盘短线需要权重股放量才能向上突破,否则仍有背离回调风险,整体来看指数上升趋势未变,回调是低吸机会;

板块:关注补涨机会,除主流热点外,建议继续配置消费、金融、医药等低估蓝筹板块;

个股:短线避高就低继续重点挖掘低位突破热门个股,中线优质公司继续以持股为主。

(1)12月2日,纸浆主力期货日盘收涨2.35%,并已创下12连阳记录。此外,据行业媒体纸点报道,近期玖龙、山鹰、理文、联盛全面上调原纸价格,涨价幅度50-100元/吨不等。

点评:加拿大及俄罗斯占我国针叶浆供应的40%左右,近期加拿大内外运输受限,以及进口关口受限,促使国内针叶浆进口受限。12月2日,工信部发布最新数据:2021年1-10月,全国机制纸及纸板产量11164.1万吨,同比增长8.4%。10月当月,全国机制纸及纸板产量1101.2万吨,同比下降6.7%。2021年1-10月,全国造纸及纸制品行业营业收入12159.0亿元,同比增长16.8%;利润总额707.2亿元,同比增长22.4%。综合来看,四季度旺季造纸的供给有可能出现大幅收缩,从而对后市纸价上涨及落地形成提振。

(2)12月2日下午,国家烟草专卖局就《电子烟管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。《管理办法》指出,从事电子烟生产、批发和零售业务的市场主体须相应取得烟草专卖行政主管部门核发的许可证。。

点评:相关分析认为,首先,电子烟代工厂需要双重认证,一是取得烟草部门的生产许可证,二是需要在市场监管局获得核准,方可进行生产。其次,可以等同理解为统一进货和出货,所有合法流通的货品必须通过电子烟交易管理平台,非经此平台的均为非法流通;纳税在销售前,有利于国家利税。《管理办法》出台意味着3月份以来市场顾虑的“国内市场归零”已经消除,同时由于行业准入门槛提高,将利好龙头企业。

(3)抖音:于近期测试了一项名为“抖音盒子”的App,定位为潮流电商平台。知情人士称,抖音电商App已经完成了安卓和iOS版本的研发,logo也已经设计完成,类似于一个动漫版小方盒。抖音盒子主打时尚潮品,是抖音的一个场景探索。

点评:机构表示,综合电商平台虽仍保持GMV领先地位,但增速已放缓;而直播电商正高速发展,天花板尚未可见,且产业链已日渐成熟。目前抖音小店已完成闭环打造并测试开设电商tab,或逐步向货架电商演进从而提升复购率,而快手的电商闭环仍在加速建设中。平台及产业链中负责代运营的MCN机构/专业服务商或更为受益,利好字节跳动相关概念,受益公司有天龙集团300063)、佳云科技300242)等。

TCL科技000100):拟150亿元投资第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目;

倍加洁603059):扬州竟成与扬州和成拟合计减持不超2.5%公司股份。

市场再次分化,大票领涨小票领跌,情绪仍处于多空分水岭,谨慎追涨,多看少动。

总结:市场在未能放量背景下如期遇阻回落,后市权重股能否放量带领指数一举突破成为关键,否则可能反复箱体震荡,另外低位大票频繁异动也需要关注高低切换的补涨机会。

根据最新数据统计,12月2日机构密集调研医疗器械、光学光电子、计算机设备等板块。

从公司分布来看:海尔生物、欧菲光002456)、维宏股份300508)调研机构家数在10家以上。

近日,工信部印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知,到2023年,在役高效节能电机占比达到20%以上,目前高效节能电机市场份额仅3%左右,而高能耗电机以永磁电机为主,按照当前渗透率来看,钕铁硼是作为电机中最核心的材料部件,钕铁硼主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电、传统汽车等领域。根据中国汽车工业协会数据,新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克,假设全球2025年新能源汽车产量达2300万辆,对应钕铁硼需求将达7万吨,2021-2025年新能源汽车行业钕铁硼的需求年均增速或超35%,新能源汽车正带来稀土永磁需求的持续放量。未来两年需求量仍有翻倍提升空间,利好稀土永磁板块,核心标的:北方稀土600111)、金力永磁300748)、正海磁材300224)、宁波韵升600366)、大地熊等。

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